Overzicht van bronnen
Untitled 3
Menupad
Modules ➔ Marketing ➔
Inrichting ➔
Algemeen ➔
Bronnen
Introductie
Op deze pagina kunt u een overzicht van bronnen opvragen. Bronnen kunnen worden gebruikt om te specificeren op welke wijze het contact met de relatie tot stand is gekomen. Bij klanten kunnen bronnen bijvoorbeeld bestaan uit koud bellen, direct mailing, zakenbeurzen, webadvertenties enzovoorts. Door het registreren van bronnen kunt u de effectiviteit van bepaalde marketingmethoden meten.
Rollen en rechten
Elke gebruiker kan het overzicht benaderen. Voor het aanmaken, bewerken en verwijderen van bronnen zijn de functierechten 497 – Maintain CRM sources en 234 – Maintain address types benodigd. Gebruikers met de rol Customer manager
beschikken over dit functierecht.
Opmerkingen:
- Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Hoe kan ik bronnen aanmaken?
- Klik op deze pagia op Nieuw.
- In de sectie Bron geeft u bij Code een code op voor de
bron.
- Bij Omschrijving geeft een een omschrijving op voor de bron.
- Klik op Bewaren.
Hou rekening met: Alle velden met een “!” zijn verplicht.
Hoe wijzig ik een bron?
- Klik op deze pagina op de hyperlink in de kolom Code van de
bron die u wilt wijzigen.
- Pas de omschrijving aan.
- Klik op Bewaren.
Hoe verwijder ik bronnen?
- Zet op deze pagina een vinkje voor de bronnen die u wilt verwijderen.
- Klik op Verwijderen. Er wordt gevraagd om het verwijderen te
bevestigen.
- Klik op OK.
Knoppen
Actualiseren
Klik hier om het overzicht te verversen.
Nieuw
Klik hier om een nieuwe bron aan te maken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van bronnen raadplegen.
Verwijderen
Klik hier om de geselecteerde bron(nen) te verwijderen. U krijgt vervolgens de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?". Klik op OK om de geselecteerde bron(nen) te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Kolommen
U kunt een bron verwijderen door een vinkje te
zetten voor de betreffende bron en te kiezen voor Verwijderen.
Om alle bronnen te selecteren kunt u een vinkje in de kopregel zetten, bij
de punaise. Als u dit vinkje weghaalt, worden alle groottes gedeselecteerd.
Code
Deze kolom toont de code van de bron. U kunt op de
hyperlink klikken om de bron te bekijken of te wijzigen. Voor meer
informatie, zie Aanmaken en bewerken van bronnen.
Omschrijving
Deze kolom toont de omschrijvingen van de bronnen.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
23.201.196 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
28-02-2020 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |